Луна над Бурбон Стрит

Наступает следующее полнолуние, и Хейли осуществляет задуманное. Клаус заводит отношения с бывшим врагом и отказывается брать на себя управление делами города. Этим приходится заняться его брату, который на первом же собрании указывает на свое отношение к межвидовым распрям. Ведьмы дают Давине понять, что ей здесь не рады, а Хейли заявляет на свое место в совете и просит Элайджу дать оборотням право голоса. Камилла ищет способ помочь дяде, а тем временем Марсель начинает разработку плана по свержению Первородных.